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[투데이리포트]덕산하이메탈, "변화를 통한 성장 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "변화를 통한 성장 가시화. 지금이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4월부터 삼성전자 Galaxy S5 판매가 본격화되고, OLED 패널이 채택된 High-end급 Tablet PC가 2분기에 출시될 것으로 예상됨에 따라 삼성디스플레이 OLED 라인 가동률은 1분기를 바닥으로 점진적인 상승세가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2분기부터 현재 Red 인광 소재를 공급중인 Dow chemical과 함께 추가 공급업체로 선정될 가능성이 높을 것으로 보인다. Red 인광의 신규 공급이 가시화될 경우 향후 고객사 내 점유율이 증가함에 따른 수혜가 예상되기 때문에 EL소재 부문의 중장기적인 성장성을 확보할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 점진적인 실적 증가가 예상되고, 신규 Item의 매출 기여가 본격화되면서 중장기적인 성장성을 확보할 것으로 전망됨에 따라 현 시점에서의 비중 확대가 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2014년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,182 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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