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[투데이리포트]유니퀘스트, "고부가 신규 서비스..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 240 2008/02/12 08:20

게시글 내용

 





메리츠증권은 12일 유니퀘스트(077500)에 대해 "고부가 신규 서비스 활성화로 08년 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 유니퀘스트(077500)에 대해 "IPTV 시장이 활성화될 경우 셋탑박스 시장이 확대되면서 동사가 공급하는 시그마디자인社의 HDTV 디코더칩 판매가 증가하고, LCD TV 판매량 증가에 힘입어 알테라社의 PLD 수요도 증가할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사 전체 매출의 35%를 차지하는 모바일 부문이 삼성전자와 LG전자의 핸드셋 판매량 호조에도 불구하고, 부진한 모습을 나타냈는데 이는 그동안 삼성전자와 LG전자는 동사를 통하여 RF칩셋 등 주요 부품을 공급 받아왔으나, 올해부터는 직접 제조사로부터 공급을 받고 동사는 A/S 및 영업관련 수수료만을 받는 구조로 전환되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 순이익은 영업이익 증가와 더불어 자회사인 드림텍, Cytech의 실적 개선에 힘입어 전년대비 22.8% 증가한 126억원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 9,000 9,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080212 매수(유지) 9,000
20071217 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080212 메리츠 매수(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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