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[투데이리포트]STX엔진, "향후 실적 안정성 ..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 207 2008/11/17 08:19

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대우증권은 17일 STX엔진(077970)에 대해 "향후 실적 안정성 매력 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 박준우, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -30.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사의 수주 잔고는 총 3조 8,499억원(선박용엔진 3조 2,694억원, 방산용 엔진 3,331억원, 전자통신 2,474억원)으로 약 3년 정도의 일감을 충분히 확보하고 있는 상황이다. 그리고 방산용 엔진과 전자통신 부문은 방산사업이기 때문에 기존 수주 잔고 및 향후 수주에 대한 불확실성은 매우 낮다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가를 하향 조정한 이유는 동사의 향후 수익예상 변경 때문이 아니라 불안정한 시장 상황을 고려한 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 STX Norway는 일회성 이익으로 흑자로 돌아섰으나 4분기 이후에는 다시 적자를 기록할 가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 8700.3 12749.9 15250 +19.61 4300 +18.01
영업이익 436.8 1030.4 2080 +101.86 610 +8.52
순이익 425.8 814.1 1330 +63.37 460 -36.39
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 70,000원까지 높아졌다가 년월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 20,000 23,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수(유지) 23,000
20081001 매수(유지) 33,000
20080807 매수(유지) 45,000
20080526 매수(유지) 70,000
20080516 매수(상향) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 대우 매수(유지) 23,000
20081020 삼성 HOLD(M) 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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