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[투데이리포트]STX엔진, "중국 조선산업이 두..."_교보
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| ◆ Report briefing 중국 조선산업이 두렵다면, STX엔진을 사라 교보증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 의견을 유지하는 이유는 STX대련엔진의 이익 기여, 실적 성장 전망, 중국 내 수주 경쟁력, 중국 조선업 성장에 따른 수혜 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "제조업 평균 10%의 마진을 가정할 때 2010년 수주 추정 물량 1억 달러 ~ 3.2억 달러에서 1천만 달러 ~ 3천만 달러의 순이익을 STX대련엔진이 기여할 수 있다(2009년 STX엔진 순이익 605억원). STX대련엔진은 정말 성공한 투자이다"라고 밝혔다. 한편 "STX대련엔진은 2009년 세전이익 250억원의 양호한 영업실적을 시현하며 조업 첫해부터 이익을 창출했고, 2010년부터 지속적으로 CAPA가 늘며 수주, 생산량과 매출액이 성장할 것으로 예상되고, 한국 수준의 엔진 품질에 대한 기대와 시장 인지도로 동사의 수주경쟁력은 중국 로컬 시장에서 우위에 있으며, 중국 로컬 조선사에 대한 시장 접근성도 뛰어나 중국 조선업 성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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