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[투데이리포트]STX엔진, "이제 시장의 초점은..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 STX엔진(077970)에 대해 "이제 시장의 초점은 발전기 엔진으로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "금번 조선 사이클은 전통적 상선부문이 부진하여 조선기자재 업체들의 수혜가 제한적이나 동사는 발전기용 엔진부문이 선박용 엔진부문의 부진을 적절히 상쇄할 것으로 판단되어 투자 매력이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 세전이익이 우리 추정치를 상회한 이유는 순차입금이 전년도 말대비 약 500억원 줄어들며 이자손익이 개선되었고, 동사가 소유하고 있는 STX종합기술원이 전년도 완공되어 본격적으로 임대료 수입이 인식되기 시작했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 STX중공업이 이라크 전력부와 맺은 2.5GW 규모 디젤발전설비 공급 협정과 관련하여 500기, 약 1조원에 달하는 발전기용 엔진을 동사가 전량 납품할 계획이다. 발주는 올 하반기 안에 대부분 이루어질 전망이어서 수주 모멘텀이 매우 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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