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[투데이리포트]STX엔진, "이라크 발전소 프로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 STX엔진(077970)에 대해 "이라크 발전소 프로젝트로 반등을 노리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "STX그룹은 지난 5월 이라크 전력부와 30억달러 규모의 2.5GW 발전플랜트 건설 계약을 체결했다. 이라크 전 지역에 100MW 규모의 디젤발전플랜트 25기를 건설하는 금번 프로젝트를 위해 STX엔진은 4MW 및 7.8MW급 디젤발전설비 500기를 자체 개발한 컨테이너 타입으로 공급할 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "대부분의 엔진이 올 하반기부터 순차적으로 납품되어 2012년까지 모두 인도될 것임을 고려하면 향후 1년 반 동안 1조원에 달하는 큰 폭의 매출 증가가 기대된다. 동사의 작년 매출액이 1.2조원임을 고려하면 매우 유의미한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 조만간 이라크 프로젝트 매출이 발생하게 되면 실적의 추가 개선도 가능하여 valuation 매력은 더욱 상승할 전망이다. 하이닉스 인수전에 동사가 공동참여할 가능성도 낮아 현재 과도한 주가 하락은 절호의 저가매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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