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[투데이리포트]STX엔진, "사업다각화에 미래를..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 STX엔진(077970)에 대해 "사업다각화에 미래를 걸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사는 육상용 엔진 등 제품군 다양화와 마케팅 강화로 수주 성장을 이끌고 있고, 최근 조선/해양플랜트용 발전기엔진 수주 증가로 약 2.2조원 규모의 수주잔고를 확보하였다. 높은 경쟁력과 낮은 경쟁구도는 업황 개선에 따른 수혜 정도를 높게 한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "선박용, 해양플랜트용, 육상용, 방산용 엔진 외에도 통신장비 등 수주가 회복세를 보이며 2Q에 안정적인 실적을 나타냈다. 또한 약 2년치 이상의 수주잔고를 바탕으로 향후에도 안정적인 실적 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "관계사 STX중공업이 수주한 이라크 육상발전소용 엔진 약 7,000억원(연내 약 2,500억원 매출로 인식될 전망)까지 포함하면 약 2.1조원의 대규모 수주가 예상된다. 하반기는 오프쇼어 중심의 보조엔진 수주 증가 및 이라크 프로젝트 수주분 본격 반영시 실적이 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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