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[투데이리포트]STX엔진, "하이닉스 인수 철회..."매수_한국
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| 한국증권은 20일 STX엔진(077970)에 대해 "하이닉스 인수 철회만 호재는 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "특히, 조만간 이라크 프로젝트 매출이 발생하게 되면 실적의 추가 개선도 가능하여 현 valuation 매력은 (2011년 PER 6.1배, 2012년 PER 5.4배) 더욱 높아질 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "STX그룹의 하이닉스 인수전 참여 및 최근 시장 조정으로 동사의 주가 낙폭이 컸다. 그러나 금번 인수포기에 따라 하이닉스 관련 불확실성이 해소되어 동사의 수주, 실적 등의 견고한 펀더멘탈이 돋보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 STX그룹과 이라크 전력부가 맺은 30억달러 규모의 발전플랜트 프로젝트에 8,000억원에 달하는 발전기용 엔진 조달을 담당함으로써 올 하반기부터 순차적으로 납품이 완료되는 2012년까지 큰 폭의 매출 및 이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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