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[투데이리포트]STX엔진, "12년도 이익규모 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 STX엔진(077970)에 대해 "12년도 이익규모 성장으로 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사는 수익성이 높은 이라크 디젤발전플랜트 사업을 통해 내년 이익규모가 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 드릴쉽엔진 수주 역시 내년부터 본격화될 것으로 예상돼 동사의 이익 성장은 내년에도 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "우리가 동사의 내년 이익 성장을 이라크 발전플랜트사업을 통해 가능할 것으로 예상했던 만큼 동사 자체의 주가 상승동력은 충분하다고 판단된다. Macro환경의 불확실성으로 주가 상승속도가 다소 더딜 수 있지만 이익성장에 따른 주가 상승 압력은 점차 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수주잔고에서 선박엔진 비중은 52% 수준으로 감소되었으며 수익성이 높은 육상발전과 드릴쉽엔진 수주가 늘어날 전망이어서 동사의 성장력은 점진적으로 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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