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[투데이리포트]STX엔진, "이라크 디젤발전플랜..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 STX엔진(077970)에 대해 "이라크 디젤발전플랜트 사업 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX엔진(077970)에 대해 "조선사들의 실적 흐름과 달리 동사는 이라크 디젤발전플랜트 사업을 통해 내년 이익규모 성장이 가능할 것으로 예상된다. 지난주 STX 중공업이 이라크로부터 디젤발전플랜트 선수금을 수취함에 따라 동사의 내년 이익성장이 현실화 될 것으로 보이며 STX OSV의 높은 실적 성장추세는 순이익 규모마저 늘려줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "STX중공업이 이라크로부터 디젤발전플랜트 선수금을 지난주에 수취했다. 전체 2.5GW중 900MW, 10.5억불 규모의 프로젝트에 대한 것이며 선수금은 15% 수준인 1.52억불 이다. STX엔진은 10.5억불 중 약 30% 수준에 해당되는 중속엔진 매출액이 예상되며 STX중공업으로부터 엔진 매출에 따른 대금회수가 원활하게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "프로젝트 완공이 내년 6월이라는 것을 감안하면 동사의 예상 매출액 2,700억원은 올해 4분기와 내년 1분기 사이에 대부분 인식될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 43,000원까지 높아졌다가 2011년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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