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[투데이리포트]텔코웨어, "2분기부터 실적 회..."중립(하향)_한국

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평민

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조회 208 2007/05/08 08:12

게시글 내용

 





한국증권은 8일 텔코웨어(078000)에 대해 "2분기부터 실적 회복되겠지만 Valuation 부담"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,800원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 김현민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "2007년 예상 PER이 14.4배로 시장평균 11.5배 대비 25% 높아 자산가치와 실적 호전을 이미 반영하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실적이 예상치를 하회해 부진했지만 2분기부터 SKT의 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)관련 솔루션 투자와 해외 매출 증가로 실적이 점차 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 HSDPA와 관련해 AuC(Authentication Center; 인증), 번호이동, 글로벌 로밍(GLR; Gateway Location Server) 등 음성핵심망 장비와 IMS(IP Multimedia Subsystem), 영상서비스 등 무선데이터 솔루션을 공급할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 12,375 14,100 11,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070508 중립(하향) 12,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070508 한국증권 중립(하향) 12,800
20070507 푸르덴셜 중립 11,600
20070213 메리츠 HOLD(유지) 11,000
20070211 현대 매수(유지) 14,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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