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[투데이리포트]텔코웨어, "긍정적인 주가모멘텀..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 333 2007/06/08 08:14

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현대증권은 8일 텔코웨어(078000)에 대해 "긍정적인 주가모멘텀 형성 : 자사주매입소각과 영업환경 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 현대증권 이시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "동사의 자사주매입소각은 적극적인 주주이익제고 전략(06년 자기자본의 12%, 순이익의 136%)을 통해 주가 과매도에 따른 저평가 인식과 영업환경 개선에 따른 실적 개선 자신감을 표명한 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 HLR(가입자위치등록기), AuC(인증센터) 등 고마진 상용제품의 매출이 증가하고 있는데, 이에 따라 영업이익률도 예상보다 빠르게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 SKT의 HSDPA 가입자가 증가함에 따라 고속 데이터서비스를 지원하는 동사의 제품(IMS 등) 수요는 더욱 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 26,000원까지 높아졌다가 2007년2월 14,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립
목표주가 13,300 15,500 11,600
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070608 매수(유지) 15,500
20070211 매수(유지) 14,100
20061031 BUY 22,000
20060929 BUY 22,000
20060831 BUY 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070608 현대 매수(유지) 15,500
20070508 한국증권 중립(하향) 12,800
20070507 푸르덴셜 중립 11,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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