[투데이리포트]텔코웨어, "2008년은 턴어라..."매수(상향)

[투데이리포트]텔코웨어, "2008년은 턴어라..."매수(상향)_한국

평민

조회 136 2008/04/25 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 25일 텔코웨어(078000)에 대해 "2008년은 턴어라운드의 해"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,600원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 김현민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "통상 비수기인 1분기에 영업적자를 기록했었는데 금년 1분기에는 개발비 등을 보수적으로 비용처리했음에도 불구하고 영업이익이 18억원으로 흑자전환했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년에는 수익이 증가세로 턴어라운드할 것으로 전망하는 이유는 SKT가 HSDPA에 대한 적극적인 마케팅을 시작하면서 가입자가 증가해 관련 솔루션 공급이 늘어날 것으로 예상되고, LGT, 데이콤 등에 IMS, FMC 등 컨버전스 솔루션을 공급했고, SKT가 인수한 하나로텔레콤에도 사업기회가 있을 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그동안 이익 감소로 높은 자산가치와 자사주 매입, 배당 증가 등 주주이익 환원이 주목 받지 못했으나 2008년에는 펀더멘탈 개선과 함께 부각될 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 14,000원까지 높아졌다가 2008년2월 10,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,267	13,200	10,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080425	매수(상향)	10,600
20080205	중립(유지)	10,600
20070806	중립(유지)	14,000
20070508	중립(하향)	12,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080425	한국	매수(상향)	10,600
20080325	푸르덴셜	매수	10,000
20080217	현대	매수(유지)	13,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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