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[투데이리포트]텔코웨어, "하반기 데이터부문 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 189 2008/08/04 10:14

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푸르덴셜증권은 4일 텔코웨어(078000)에 대해 "하반기 데이터부문 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "하반기는 동사의 매출이 집중되는 시기로 상반기보다 매출이 증가할 것으로 예상된다. 상반기 매출비중이 높았던 음성핵심망 제품인 HLR 등은 하반기에도 꾸준히 매출이 발생할 것으로 예상되며, 하반기에는 특히, 무선데이터부문 제품 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2분기 실적으로만 보면 동사의 실적은 전년 동기대비 저조한 실적으로 보이나, 상반기 전체로 비교할 경우 2007년 상반기대비 매출액 13.8%, 영업이익 19.4% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기는 매출이 연중 최대에도 불구하고 영업이익은 부진하여 올 하반기도 수익성에 대한 우려는 있으나 지난해 만큼 하락하지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 13,300원까지 높아졌다가 2008년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,000 10,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080804 매수 10,000
20080325 매수 10,000
20070806 중립 13,300
20070705 중립 13,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080804 푸르덴셜 매수 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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