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메리츠 "텔코웨어 모멘텀 상실..축소"
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메리츠증권은 12일 텔코웨어의 하반기 실적이 부진할 것이라며 투자의견을 매수
에서 보유로 하향 조정했다.
성종화 연구원은 3분기 매출과 영업이익이 각각 120억원과 30억원으로 당초 전
망을 밑돌 것으로 예상했다.
특히 SK텔레콤의 투자전략 변경에 따라 4분기 실적은 크게 부진할 것으로 판단
.
텔코웨어의 경우 SK텔레콤 투자전략 변경에 따라 영업 환경이 영향을 받을 수
있다는 점이 주가의 디스카운트 요인으로 작용해 왔다고 설명했다.
성 연구원은 "SK텔레콤이 와이브로 Drop와 CDMA 추가 투자 축소로 당장 ACR과
PDSN 모멘텀이 상실됐다"고 지적했다.
목표가는 2만원에서 1만4500원으로 내려 잡았다.
한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com
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