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[투데이리포트]유비쿼스, "이익 성장 기대감 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 이익 성장 기대감 저하 예상 NH증권은 유비쿼스(078070)에 대해 "동사에 대한 2010년 영업이익 전망치를 이전대비 15% 하향 조정한 195억원으로 변경하는데 이는 많은 기대를 했던 NVR 매출이 예상보다 늦어지고 있어 NVR 매출액 전망치를 하향 조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "장기적으로 무선인터넷 활성화에 따른 가입자 장비 수요 증가가 기대되긴 하나 현재 LG텔레콤 및 KT의 광랜 커버리지 및 100Mbps급 커버리지가 이미 높은 수준에 올라 있고 특히 2009년 학내망 특수로 스위치 매출이 급증한 상황이라 더 이상의 스위치 매출 증가를 기대하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "사업자간 경쟁 심화로 스위치, DSLAM대비 상대적으로 마진이 적은 PON장비 매출 비중이 높아질 것으로 예상되어 수익성 저하가 불가피할 것"라고 전망했다. |
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