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[투데이리포트]유비쿼스, "신규사업과 제품믹스..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 13일 유비쿼스(078070)에 대해 "신규사업과 제품믹스 다변화로 느긋하게 바라보자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 유비쿼스(078070)에 대해 "동사는 신규사업인 영상보안 솔루션(NVR) 시장에 진출함으로써 국내 사업에 국한되어 있던 기존의 비즈니스 모델에서 벗어나 해외 수출을 통한 지속적인 실적 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2010년 예상 실적은 매출액 909억원(-18.4%, y-y), 영업이익 190억원(-12.3%, y-y), 순이익 180억원(-31.8%, y-y)으로 최대 실적을 기록했던 2009년 대비 다소 주춤할 것으로 예상되지만, 회사측 가이던스인 매출액 800억원, 영업이익 147억원, 순이익 157억원은 크게 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기간 통신 사업자들의 투자 확대에 따른 국내 통신장비 제품의 안정적인 수익창출과 신규사업을 통한 성장동력 확보 및 해외 수출 가시성을 고려할 때 목표주가까지의 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 669 | 1113.9 | 910 | -18.31 | 190 | -1.82 |
| 영업이익 | 147.6 | 216.5 | 190 | -12.24 | 40 | +0.68 |
| 순이익 | 130.1 | 263.1 | 180 | -31.58 | 40 | +21.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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