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[투데이리포트]대봉엘에스, "안정 성장형 사업구..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 3일 대봉엘에스(078140)에 대해 "안정 성장형 사업구조의 매력은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대봉엘에스(078140)에 대해 "금년 상반기에는 화장품 부문의 성장이 높았다. 국내 화장품경기가 호황을 보인 측면도 있고 아모레향 생록수(녹차수출물)의 매출이 본격 가세한 영향도 있다. 아모레의 이니스프리 매출이 고성장하고 있어 아직 규모는 적지만 생록수 매출도 향후 고성장할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "의약품부문은 호흡기에 이어 고혈압치료제 원료 매출이 고성장하고 있다. 특히 고혈압치료제는 2013년부터 올메텍과 엑스포지 제네릭의약품 원료로 성장했고 금년 3 월에는 고혈압치료제 아모잘탄 제네릭원료를 출시하여 고성장 기반을 만련한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "연결대상 자회사인 P&K 피부임상연구센터도 영업이 정상화되고 금년 4 분기에는 확장 이전도 계획되어 있어 연간 15% 내외 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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