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[투데이리포트]HB테크놀러지, "경쟁구도 변화가 실..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 HB테크놀러지(078150)에 대해 "경쟁구도 변화가 실적 차별화로 이어진다"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,200원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 HB테크놀러지(078150)에 대해 "경쟁사 이탈로 2013년 삼성디스플레이 발주 AOI 장비 독점 수주가 기대된다. 5.5G/8G AMOLED AOI 장비 뿐 아니라 LCD AOI에 대해 신규 / 유지보수 수주가 예상된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 주가는 불확실한 AMOLED 투자 전망과 맞물려 투자자산 손실 가능성까지 더해지며 1,200~1,300원대 박스권을 유지하고 있다. 하지만 4분기 삼성디스플레이의 투자를 고려하면 실적은 3분기를 저점으로 턴어라운드할 가능성이 높으며 동사의 경우 시장 독점에 따른 레버리지 효과가 강하게 실적 상에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가인 485원은 계약 가격 주당 2,000원으로서 대비 75% 이상 하락한 수준으로서 관련 손실이 불가피한 상황. 당사는 2012년 지분법 손실 19억원, 2013년 24억원을 예상하고 있으며 지분법 이외에 유비프리시젼 주가에 따른 추가적인 손상차손 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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