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[투데이리포트]HB테크놀러지, "합병 시너지 발생 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 합병 시너지 발생 중 교보증권은 HB테크놀러지(078150)에 대해 "LCD검사장비는 수요가 감소하고 있으나 주요고객사의 해외공장 증설로 인한 수주 증가 가능. AMOLED 검사장비는 기존라인의 고도화 및 신규라인 증설 이슈 등으로 고가장비 수주 증가 중. 검사장비에서 지난해 대비 두배 이상 증가한 700억원 이상 매출액이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기부터 매출액이 인식되는 TV용 도광판은 전방산업인 LED TV의 엣지형 LED TV 생산 비중 감소로 외형 감소 중. 반대로 저전력 직하형 LED TV 비중 증가로 인해 제일모직에서 인수한 확산판(압출사업 포함) 매출액이 증가하면서 이를 일정부문 상쇄"라고 밝혔다. 한편 "도광판 매출액은 지난해보다 감소한 650~700억원이 예상되나, 확산판 매출액이 300억원 이상 가세 예정. 제일모직 사업부 인수로 도광판 원판원재료 내재화로 도광판 외형감소 불구 수익성은 개선될 것"라고 전망했다. |
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