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[투데이리포트]메디포스트, "예상보다 빠른 시장..."_하이
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| ◆ Report briefing 예상보다 빠른 시장 성장 속도, 장기적 투자매력 상승 중 하이증권은 메디포스트(078160)에 대해 "카티스템 처방 건수의 빠른 성장은 대형병원 약제위원회 등록에 따른 신뢰 획득, 장기 추적관찰 환자의 연골 재생 데이터와 인공관절 치환 수술 대비 뛰어난 예후 때문으로 판단되며, 무형자산 감가상각 비용(임상비용 200억/10년 상각)를 감안할 경우 연간 800-1,000건 수준의 처방이 발생할 때 단일 품목기준 BEP 달성이 가능하다고 가정할 때, 올해 내 턴어라운드가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "작년 홍콩생명과 학사에 홍콩에 대한 독점 판매, 중국 마케팅 권한을 판매하였고, 홍콩 정부에 대해 카티스템의 허가 등록 완료와 함께 카티스템은 완제를 공급할 것으로 예상된다. 호주/뉴질랜드에 대한 공급 계약도 마찬가지로 연내 허가 등록 과정에 진입할 예정이며 각 국에 대한 허가는 14년, 본격적인 매출 발생은 15년경으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "뉴로스템이 초기 치매 환자 시장을 타겟팅할 경우 현재 출시된 카티스템 보다 신약가치는 훨씬 뛰어날 것으로 예상된다. 하반기 뉴로스템에 대한 국내 임상 2상 승인 신청에 들어갈 것으로 예상됨에 따라 뉴로스템의 신약 가치는 점차 가시화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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