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[투데이리포트]컴투스, "‘서머너즈워’ 매출…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’ 매출 증가 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "E-Sports 시장 진출에 따른 홍보 효과로 ‘서머너즈 워’의 인지도 상승 및 라이프 사이클의 장기화가 가능할 전망이다. 하반기 공개될 ‘공성전’ 업데이트를 통한 매출 수준의 추가적인 상승도 기대된다. 기존 길드전 대비 이용자간 경쟁이 심한 콘텐츠이기 때문에 게임 내 경쟁 우위 확보를 위한 이용자들의 아이템 구매가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기를 시작으로 마케팅 비용 증가가 본격화 됨에 따라 수익성 약화가 불가피할 전망. 다만 공격적인 마케팅을 통해 확보한 신규 이용자들은 향후 진행될 이벤트 효과를 극대화 할 수 있다는 점은 긍정적이다. 또한 E-Sports를 통한 ‘서머너즈 워’ IP의 인지도 상승은 2018년 상반기 출시될 ‘서머너즈 워 MMORPG’의 흥행 가능성을 높일 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 예정된 ‘공성전’ 업데이트와 글로벌 마케팅 재개로 ‘서머너즈워’는 꾸준한 매출 성장세를 시현할 전망이다. E-Sports 시장 진출에 따른 라이프 사이클 장기화와 인지도 상승도 긍정적이다. 또한 2017년 하반기와 2018년 상반기에 집중된 신작들의 출시 시점이 임박함에 따라 One-Game Risk에 대한 우려도 점진적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년9월 135,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 150,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,500 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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