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[투데이리포트]컴투스, "차기작 스카이랜더스…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "차기작 스카이랜더스 8~9월 출시가 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "차기작 스카이랜더스는 예정대로 8~9월 출시가 가능할 전망. 당사는 높은 IP 인지도를 감안하여 스카이랜더스 모바일의 초기 일매출을 4억원 수준으로 예상하고 있으며, 출시일이 가시화되며 시장 기대치는 점차 높아지는 중. 스카이랜더스의 흥행 규모에 따라 회사 전체의 밸류에이션과 차기작 서머너즈워 MMO의 기대치가 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 1,216억원으로 q-q 6.7% 증가할 전망. 이는 출시 4주년 이벤트로 서머너즈워 매출이 q-q 7.0% 증가하였고, 야구 시즌 프로야구 매출도 성장하였기 때문. 3월 말 출시된 체인스트라이크 역시 2분기 매출 증가에 기여. 서머너즈워 프로모션으로 2분기 마케팅비용 역시 q-q 20% 증가하였으나, 매출 증가로 2분기 영업이익은 q-q 13.8% 증가한 449억원으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,881 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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