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[투데이리포트]컴투스, "2 분기 영업이익 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "2 분기 영업이익 다소 부진했으나, 하반기에는 반등 전망 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스 2Q18 실적은 매출액 1,241 억원(8.9% qoq), 영업이익 364 억원(-7.6% qoq,OPM: 29.4%)이다. 주력게임인 서머너즈워와 야구게임의 견조한 매출로 전기 대비 매출액은 증가하였으나, 마케팅비용 증가, 인센티브 지급에 따른 인건비 증가 등 비용증가요인으로 영업이익 및 영업이익률은 전기 대비 하락하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "상반기 컴투스 매출은 견조했다. 이는 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 기존 주력게임이호조를 보였기 때문이었다. 하반기에는 신작이 컴투스 성장을 견인할 것으로 예상한다.스카이랜더스 링 오브 히어로즈, 댄스빌, 버디크러시 등 기대작이 하반기 출시가 예상된다. 7 월 대규모 업데이트가 완료된 서머너즈워의 흥행 추세도 지속될 것으로 예상되어 하반기 실적 개선 가능성은 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 226,425 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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