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[투데이리포트]컴투스, "아쉬운 출시 지연…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "아쉬운 출시 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스는 2Q18 매출액 1,241억원(-4.1%YoY), 영업이익 364억원(-25.6%YoY)을 기록해 당사 추정치(463억원)와 컨센서스(444억원)를 하회했다. 매출은 기대에 부합했으나 인력충원 및 임금 상승, 인센티브 지급 영향으로 인건비가 예상보다 21.3% 많이 지출됐고 야구 관련 게임들에 대한 마케팅비가 1Q18대비 30억원 가량 증가하며 마케팅비도 187억원으로 예상을 웃돌았다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "올 하반기 컴투스의 최고기대작인 스카이랜더스 링 오브 히어로즈(이하 스카이랜더스)의 사전예약이 10월초 이뤄질 예정이다. 이에 따라 웨스턴 지역에 정식 출시(다른 지역은 그 이후 출시)되는 시점은 10월말이 될 것 으로 예상된다. 아쉬운 점은 지금까지 8월 중순 출시를 가정하고 있었기 때문에 실적 추정치 하향이 불가피 하다는 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 215,614 | 260,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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