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[투데이리포트]컴투스, "마지막 기회…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 컴투스(078340)에 대해 "마지막 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "목표주가를 하향한 이유는 지난 12월 선출시한 지역에서의 성과가 만족스럽지 못하여 글로벌 매출 추정치(기존 일평균 매출액 4.4억원에서 3.2억원)를 하향하였고, 미국과 유럽의 정식 출시가 2월말 이후로 미뤄진 부분을 감안함. 참고로, 지난 12월 13일 출시한 스카이랜더스는 캐나다와 호주에서 초기 앱스토어 다운로드 기준 10위권 내로 진입하였으나, 이후 순위를 유지하지 못하고 현재는 순위권 밖으로 벗어나 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "컴투스의 4분기 실적은 매출액 1,215억원(-8.3% y-y, +1.4% q-q), 영업이익 372억원(-19.3% y-y, -2.3% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 400억원 및 시장 컨센서스 392억원을 하회할 것. 해외매출 1,010억원(-10.4% y-y, +1.6% q-q), 국내매출 206억원(+3.0% y-y, +0.7% q-q)를 추정하며, 4분기 성수기 영향과 서머너즈워 이벤트 영향으로 매출은 전분기대비 소폭 성장할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 240,000원까지 높아졌다가 2018년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 166,375 | 215,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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