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[투데이리포트]컴투스, "2023년 게임보다…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 118 2022/11/14 10:40

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대신증권에서 14일 컴투스(078340)에 대해 "2023년 게임보다 컴투버스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 컴투스(078340)에 대해 "3Q22 크로니클의 국내 출시 양호, 북미 반응은 아직 미온적. 2023년 유럽, 동남아 등 글로벌 지역에 순차적으로 출시할 예정이나 글로벌 지역 실적 기여도는 높지 않을 것으로 예상. 미디어 사업의 자회사는 상반기에 이어 여전히 적자 지속. 2023년부터 턴어라운드 가능할 것으로 전망. 2023년 동사는 게임보다는 컴투버스 사업에 집중하면서 플랫폼 사업에 집중하는 것으로 판단. 컴투버스는 11월 베타서비스를 시작하면서 1Q23부터 정식 서비스를 진행할 계획. 아직 수익화 단계는 아니기 때문에 추정치에는 미반영."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 매출액 1,862억원(YoY 65%, QoQ -4%), 영업이익 16억원(YoY -88%, QoQ -58%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 220,000원까지 높아졌다가 2022년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.14 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.14 목표가 85,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.14 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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