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[투데이리포트]컴투스, "미디어 사업만 없었…" HOLD-NH투자증권

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평민

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조회 115 2024/01/12 08:22

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NH투자증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "미디어 사업만 없었어도"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 IP의 글로벌 영향력에도 불구하고 다른 신작의 성과가 따라 주지 못했고, 미디어 사업의 적자는 동사 주가의 발목을 잡고 있는 상황. 다만, 2024년에는 조금씩 회복하는 모습 기대. ‘서머너즈워:천공의 아레나'가 10주년 기념 이벤트를 진행할 예정이며, 2025년 출시를 예상하는 '서머너즈워2' 이전 매출 극대화를 시도할 것. 신작은 1분기 '스타시드(수집형RPG)', 2분기 'BTS 쿠킹온(쿠킹시뮬레이션)', '프로스트펑크(경영시뮬레이션)' 등 준비되고 있음. 컴투버스와 미디어 사업은 구조조정 등 비용 절감을 위한 노력을 진행하고 있어 2024년에는 조금씩 나아지는 모습 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,830억원(-10.4% y-y, -2.0% q-q), 영업이익 -58억원(적자지속)으로 영업이익은 기존 추정치 -46억원 및 시장 컨센서스 -20억원을 하회할 전망. 3월 글로벌 출시한 '서머너즈워:크로니클'의 매출 하락이 이어지고, 특별한 이벤트가 없었던 '서머너즈워:천공의 아레나'도 부진. 위지윅스튜디오를 비롯한 미디어 사업은 여전히 큰 폭의 적자를 기록할 전망. 3분기 59억원의 영업적자를 기록하였는데, 4분기는 -87억원 예상하며 업황 부진과 상각비 증가로 적자 폭이 늘어날 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 80,000원까지 높아졌다가 2023년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.07 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.17 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.04 목표가 59,000 투자의견 HOLD

- 2023.07.14 목표가 65,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.01.02 목표가 60,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.16 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.11.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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