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[투데이리포트]컴투스, "회복을 기대하며…" HOLD-NH투자증권

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평민

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조회 118 2024/02/16 09:05

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NH투자증권에서 16일 컴투스(078340)에 대해 "회복을 기대하며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "투자의견 Hold를 유지하나, 목표주가를 기존 45,000원에서 48,000원으로 상향. 글로벌에서 여전히 매출이 크게 발생하고 있는 '서머너즈워: 천공의 아레나'가 10주년을 맞이하며 대규모 이벤트 예정. 매출도 다시 상승할 것으로 기대. 미디어 사업은 여전히 적자이나, 하반기부터 개선을 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,645억원(-19.5% y-y, -11.9% q-q), 영업이익 -176억원(적자지속)으로 영업이익은 기존 추정치 -58억원 및 시장 컨센서스 -101억원을 하회. 게임 매출은 1,265억원(-3.7% y-y, -11.5% q-q)으로 특별한 이벤트가 없었던 서머너즈워 IP와 비수기인 스포츠 게임의 매출 감소. 위지윅스튜디오를 비롯한 미디어 사업은 일회성 비용을 제외하더라도 여전히 큰폭의 적자 기록. 래몽래인 연결 편입 제외와 다수의 영화, 드라마로 하반기부터 점진적인 손익 개선 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 80,000원까지 높아졌다가 2023년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 HOLD

- 2024.01.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.07 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.17 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.04 목표가 59,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 59,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

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