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[투데이리포트]컴투스, "스타시드 출시 임박…" MARKETPERFORM-현대차증권

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평민

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조회 119 2024/03/07 09:11

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현대차증권에서 7일 컴투스(078340)에 대해 "스타시드 출시 임박에도 우려 상존"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 "올해 게임 매출 성장률 최소 10% 목표: 달성 위해서는 스타시드 흥행이 선결 조건. 스타시드 3월 28일 국내 출시: 흥행 위해 1분기 마케팅비 100억원 집행. 프로스트펑크 모바일 3 분기 출시 기대, BTS 타이니탄은 니치 장르로 기대치는 낮은 편. 연간 200억대 고강도 비용 절감 실행, 그러나 자체 개발 신작들 나오는 내년부터 이익 정상화 가능"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사는 본사, 컴투버스, 위지윅 계열에 걸쳐 전방위적 구조조정을 시행함으로써, 연간 220~230 억원의 비용 절감을 달성한 것으로 파악됨. 그럼에도 작년 적자를 모두 커버하기는 힘든 수준. 따라서 자체 개발 신작들(서머너즈워 IP 방치형 키우기, NPB 야구 게임 등)이 출시되는 내년부터 이익 정상화를 기대함. 시장 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가는 46,000원으로 10% 하향함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 96,000원까지 높아졌다가 2024년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.03.07 목표가 46,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.02.19 목표가 51,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.08.04 목표가 56,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.04.10 목표가 96,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.07 목표가 46,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2024.02.21 목표가 61,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.20 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.16 목표가 59,000 투자의견 BUY 키움증권

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