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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "3Q13 실적 부진..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "3Q13 실적 부진 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "하반기에도 3Q와 4Q 각각 100억원씩의 광고비 집행을 지속하여 올해는 광고에 주력할 계획이고, 소비자들이 신제품보다는 할인 여부에 초점을 맞추고 있어 현재 매출 부진을 고려해 판촉비 역시 강화할 것으로 예상되는 만큼 영업이익 개선은 어려울 전망이다. 이에 3Q13 영업이익은 전년동기비 64% 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "빅세일이 있었던 지난 7월 매출액이 10% 역신장한 것으로 나타나는 가운데 8월과 9월 매출 역시 역신장에서 벗어나지 못하며 부진한 흐름을 이어가고 있는 것으로 추정된다. 여타 중저가대 브랜드샵의 할인판매가 확대되는 등 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라 동사에의 부정적 영향이 지속되고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "중국보다는 국내 부문의 사세 확장에 관심이 더 높은 동사의 전략을 고려할 때, 향후 단기간 내에 중국 부문의 폭발적인 성장 및 이익의 증가, 그에 따른 주가의 추세적 상승을 위한 촉매제 역할은 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 106,000원까지 높아졌다가 2013년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 46,000 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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