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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "인내심이 필요한 순..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "인내심이 필요한 순간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "신속한 트렌드 변화 속에서 과거와 같은 강력한 브랜드력을 앞세워 히트상품을 통한 소폭의 매출성장만 보여준다면 영업이익 성장폭은 기대 이상일 수 있다. 지속적인 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2011년 글로벌 브랜드 SK-2(페이셜 트리트먼트 에센스)와 에스티로더(나이트리페어 싱크로나이즈드 리커버리 콤플렉스)의 미투 제품으로 출시한 ‘더퍼스트 트리트먼트 에센스’와 ‘나이트 리페어 사이언스 액티베이터 앰플’이 공전의 히트를 친 이후 이에 견줄만한 히트상품이 부재했던 것이 3분기 실적 부진의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "합리적인 소비자들이 늘면서 원브랜드숍도 제품력이 뒷받침되어야 살아남는 시대이고, 이에 걸맞춰 미샤도 대대적인 브랜드 점검에 들어갔다. 13-14년 부쩍 낮아진 실적 베이스로 15년에는 여느 화장품기업들보다 성장률에 대한 부담감이 적다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,200 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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