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NH투자증권에서 18일 대주전자재료(078600)에 대해 "SiOx 8만톤(1,000GWh)까지 간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "SiOx의 본격적인 성장은 얼티엄셀 2공장(3Q23)부터 시작될 전망이며 첨가비중 역시 3Q23부터 기존 3%에서 8%로 확대. 배터리 수요 확대에 더해첨가 비중까지 늘어나면서 기존 Capa 잠식 불가피. 현재 가시화된 Capa계획은 2026년 2만톤(8% 첨가시 250GWh)이나, 동사가 확보한 시화MTV 산업단지 부지를 모두 활용할 경우 8만톤(8% 첨가시 1,000GWh)까지 증설 가능. 8만톤은 매출액 3.5조원에 해당하는 규모"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q22 매출액 579억원(+15% y-y, +51% q-q), 영업이익 52억원(+12% y-y, +49% q-q) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권