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[투데이리포트]가온미디어, "금년도엔 국내 매출…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 610 2017/03/15 09:07

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하나금융투자에서 15일 가온미디어(078890)에 대해 "금년도엔 국내 매출 증가로 재차 주목 받을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 가온미디어(078890)에 대해 "KT향 셋톱박스 공급 증가, LGU+향 신규 셋톱박스 공급 증가로 금년도엔 당초 기대 이상의 국내 매출 급증이 예상되고, IP에서의 강점을 바탕으로 통신사 영업에서 높은 성과를 나타내고 있어 향후 실적 전망은 낙관적"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "단말기 교체 주기를 감안 시 KT IPTV 가입자 700만명 중 120만명이 매년 셋톱박스를 교체하는 양상이고 신규 가입자 유입분이 연간 50만명에 달한다는 점을 고려하면 동사의 금년도 KT향 기가지니 매출액은 1,000억원에 달할 전망. LGU+ 역시 늦어도 2분기 말부터는 셋톱박스 매출이 발생할 것으로 보여 금년도 동사의 국내 매출 규모는 전년대비 70% 증가한 1,800억원이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "미디어 산업의 발전과 함께 셋톱박스 산업도 지속 변화하고 있는 상황이며 가온미디어는 유료 방송 시장의 중심으로 급부상 중인 통신사를 중심으로 매출이 급증하는 양상이다. 최소 10배 수준의 PER 적용은 무리가 없다는 판단이며 금년도 실적이 주식 시장에서 화두가 되기 전인 현 시점에 전략상 매수에 임할 것을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 15,850 16,000 15,700
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170315 매수 16,000
20160630 매수 16,000
20160329 매수 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170315 하나금융투자 매수 16,000
20170123 대신증권 매수 15,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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