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[투데이리포트]가온미디어, "외형 성장 지속 중…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 외형 성장 지속 중 한화투자증권에서 가온미디어(078890)에 대해 "17년 세계 최초 AI 셋톱박스(AI 스피커+셋톱박스)를 출시하며 KT(기가지니)에 납품을 하고 있다. `18년부터는 SK브로드밴드(1Q)와 카카오(4Q)에도 납품하며 매출처 다변화 중이다. 18년 관련 매출액 비중도 28%로 전년 대비 10%p 상승했다. 다만 국내는 AI 셋톱박스 도입 3년차라는 점을 고려 시 올해 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "기존 제품들도 성장할 것으로 예상된다. 디스플레이 해상도가 4K UHD(초고화질)로 전환됨에 따라 4K UHD 제품에 대한 수요 확대가 기대되고, 일반 TV를 스마트 TV처럼 사용할 수 있게 하는 안드로이드기반의 Smart Box 등 IP관련 제품의 성장이 예상되며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 사측의 매출액 전망치는 7,000억원이다. T-mobile 向 Home Gateway 납품 본격화, 중남미 디지털 전환에 따른 셋톱박스 수요, 유럽대형 사업자 유치 등으로 증가세 유지가 예상된다. 지난해 부진했던 수익성도 주요 원재료(반도체 등)의 가격 하락에 따라 개선되며 과거 수준의 영업이익 시현이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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