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[투데이리포트]가온미디어, "외형성장과 수익성 …" -KB증권

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평민

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조회 230 2019/01/24 09:42

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◆ Report briefing

외형성장과 수익성 개선 기대


KB증권에서 가온미디어(078890)에 대해 "가온미디어는 셋탑박스 전문기업이다. 셋탑박스란 지상파?케이블?위성방송을 수신해 TV를 시청하기 위한 장치를 말한다. 국내 IPTV 3사 (SK브로드밴드, KT, LG U+)를 비롯하여 전세계 90개국 120여개 방송사업자 (케이블, 위성, IPTV 사업자 등)에게 디지털 방송통신 솔루션을 공급하고 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "수익성 개선에 대한 기대감도 점증하고 있다. 매출액 성장에도 불구하고 영업이익 개선은 미진하였다. 셋탑박스는 메인 칩 (Main Chip), 하드디스크 (HDD), 튜너, 플래시 메모리 (Flash Memory), 메모리 (SDRAM), 회로기판 (PCB), 그리고 전원공급장치 (SMPS) 등으로 구성되어 있는데, 메모리 반도체 가격 강세에 따라 원가율이 악화되었기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "가온미디어의 2018년 3분기 실적은 매출액 1,583억원 (+18.7% YoY), 영업이익 24억원 (- 56.7% YoY, OPM 1.8%)을 기록하였다. AI 셋탑박스 등의 판매량 증가에 따라 매출액 성장은 지속되었으나, DRAM 가격 강세 등의 영향으로 영업이익률이 부진하였던 것으로 관측된다"라고 전망했다.

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