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[투데이리포트]가온미디어, "위기는 가고 기회가…" -미래에셋대우

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평민

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조회 208 2019/02/11 14:05

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◆ Report briefing

위기는 가고 기회가 온다


미래에셋대우에서 가온미디어(078890)에 대해 "가온미디어는 2001년 설립된 네트워크 장비 생산 전문 기업으로 리눅스 기반의 IP 셋톱박스를 주력으로 성장했다. IP 기기의 다양화, 방송의 디지털화 및 고화질화 등이 동사 성장의 원동력이 되었으며 최근에는 음성인식 기술을 토대로 AI(인공지능) 셋톱박스가 외형 성장을 견인하고 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "가온미디어는 2012년 대형 사업자 시장에 진입한 이후 점유율을 확대하며 매년 외형의 고성장(2012~2018F 연평균 22%)을 지속해왔다. UHD, 안드로이드 TV, AI 등 셋톱박스의 진화에 따른 제품의 납품 단가 인상은 외형 성장에 힘을 보탰다. 그럼에도 불구하고 2018년에는 메인칩, 메모리(DRAM, NAND) 가격 상승 등에 따른 제조원가 악화로 동사의 이익이 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "초고화질 방송(UHD) 서비스 개시, 안드로이드 TV 플랫폼 및 음성인식(AI) 채택 증가 등 방송 관련 신기술 이슈들은 약정 이후 셋톱박스의 교체 수요를 촉진한다. 따라서 일반적으로 셋톱박스는 2~3년의 교체 주기가 발생하며 고객사 추가 확보에 따라 눈덩이 효과가 발생, 회사는 견고한 성장을 지속할 수 있다"라고 전망했다.

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