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[투데이리포트]가온미디어, "스마트 Box 시장..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 22일 가온미디어(078890)에 대해 "스마트 Box 시장 경쟁과열로 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 가온미디어(078890)에 대해 "국내를 비롯해 전세계적인 아날로그 TV의 디지털 전환에 따라 STB 수요 확대가 예상되고, 애플의 ‘애플TV’ 보급 확대 전략으로 메이저 통신업체들 또한 관련시장 진출을 모색하고 있어 ‘스마트box’ 런칭 경험이 있는 동사에 수혜로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "게다가 ‘IP-hybrid’, ‘스마트 box’ 등 신규 제품은 상대적으로 고마진이 가능하기 때문에 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 영업실적이 매출액 700억원, 영업이익 32억원 수준으로 비수기임에도 불구하고 놀라운 성장세를 보이고 있으며, 하반기 해외 통신사업자 대상으로 대규모 수주가 계획되어 있어 어닝서프라이즈가 예상되기 때문에 현주가 수준은 아직도 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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