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[투데이리포트]와토스코리아, "작지만 큰 기업..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 218 2007/12/26 11:57

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SK증권은 26일 와토스코리아(079000)에 대해 "작지만 큰 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. SK증권 김석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 와토스코리아(079000)에 대해 "동사는 신제품 투쓰케어를 내년부터 시판할 예정이며 양변기 배수장치 위주의 제품군에서 벗어나 토탈 욕실용품 제조업체로 거듭날 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액 증가폭이 적은 원인은 추석연휴로 인해 영업일수가 감소하였기 때문이며, 3분기 영업이익의 증가는 외주업체 및 협력업체와의 가격 협상 및 조정, 내부 조직 및 시스템의 재정비, 생산라인 정비를 통한 생산성 향상 및 원가절감에 기인하며, 향후에도 지속적인 원가절감 노력을 통해 안정적인 영업이익을 창출할 것"라고 밝혔다. 한편 "포화 상태인 국내 시장에 대한 대안으로 해외시장을 개척하기 위하여 올해 5 월 상해 국제 건축자재박람회에 참가하였으며, 11 월에는 국제 화장실 욕실 Expo 에 참가하였다. 현재 미국 및 일본의 업체들과 제품공급에 관해 협의하고 있으며, 내년에는 가시화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 148.5 162 173 +6.79 49 +12.64
영업이익 35.1 32.6 34 +4.29 14 +40
순이익 28.4 30.4 32 +5.26 13 +42.86
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 12,760원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 14,600 14,600 14,600
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071226 매수(유지) 14,600
20070912 매수(유지) 14,600
20070515 매수(신규) 12,760
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071226 SK 매수(유지) 14,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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