종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
CJ CGV, 중국의 반등이 필요하다 -동부증권
게시글 내용
| 동부증권에서 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국의 반등이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. |
| "동사 주가가 상승 반전하기 위해서는 중국 영화시장의 반등 및 중국 CGV의 실적 성장이 반드시 필요하다. 4Q16은 성수기에 진입하는 터키의 실적 기여로 전체 연결 영업이익의 성장이 예상되나 그보다 더 중요한 것은 중국이 될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16 국내의 경우 전국관람객수가 7,238만명으로 0.9%YoY 감소했으나 CJ CGV는 3Q15대비 직영사이트가 8개 증가하며 직영관람객수가 3.2%YoY 증가했을 것으로 전망되고 가격 다변화 정책 효과가 반영되면서 ATP(Average Ticket Price)도 2.9%YoY 상승했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 16년 당기순이익 추정치 하향(-13.2%)으로 국내 가치가 감소했고 중국 16년 연결 사이트 매출액 추정치 하향(-4.7%) 및 완다시네마 밸류에이션 하락에 따른 Target PSR 하향(5.3배 → 5.2배)으로 중국 가치 역시 감소했기 때문에 동사 목표주가를 10만원으로 하향한다. 중국 영화시장의 흥행 정도를 확인한 후 후행적 접근이 유효할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록