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[투데이리포트]CJ CGV, "한 걸음 더 가까워…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 201 2023/11/01 17:18

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메리츠증권에서 1일 CJ CGV(079160)에 대해 "한 걸음 더 가까워진 실적 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q23 Review: 코로나19 이전 수준으로 회복된 영업이익. 3Q23 연결 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 2019년 영업이익 수준으로 회복. 국내는 관람객수 감소에도 수익성 높은 광고 매출 증가로 131억원의 영업이익 기록. 중국은 박스오피스 호조와 비용 효율화로 3Q23 영업이익 146억원(흑전 YoY) 기록. 2023년 연결 매출액 1.57조원(+22.8% YoY), 영업이익 490억원(흑전 YoY) 전망. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 20,000원에서 11,000원으로 -45.0% 하향."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q23 연결 실적은 매출액 4,076억원(+0.6% YoY), 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 310억원)에 부합. 국내는 흥행 작품의 부재로 관람객수가 전년 대비 감소(3Q22 4,109만명 → 3Q23 3,550만명)했으나, 수익성 높은 광고 매출 호조와 판관비 효율화로 매출액 2,074억원(-12.1% YoY), 영업이익 131억원(-33.5% YoY)을 기록. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,736억원(+22.8% YoY), 490억원(흑전 YoY)을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 23,000원까지 높아졌다가 2023년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

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