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[투데이리포트]현대리바트, "B2C와 B2B의 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing B2C와 B2B의 향연 신한금융투자에서 현대리바트(079430)에 대해 "B2C(가정용/주방용) 가구 부문은 유통 채널 확대(대리/직영, 온라인 등)에 따른 성장이 예상된다. 2018년 전국 유통 채널은 총 110개(+17개, 직매장 비중 11%(+2%p YoY))가 전망된다. 18년 B2C 매출액은 3,351억원(+16% YoY)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "건자재 유통사인 현대H&S와의 합병으로 B2B(빌트인/사무용 등) 부문 영업 시너지가 기대된다. 100여개에 불과한 동사 거래선은 현대H&S의 약 3,000여개의 영업 인프라를 활용할 수 있다. 빌트인 및 사무용 부문의 추가 성장을 위해선 거래선 확대가 필수적이다. 향후 아파트 리모델링 및 B2C 건자재 시장 진출까지 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "합병 후 매출액은 약 1.5조원으로 전년 대비 68% 성장이 기대된다. 영업이익은 608억원(+27% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 상대적으로 수익성이 저조한 법인 영업 부문(18F 2.0%)과의 mix 효과로 전년 대비 1.3%p 하락한 4.1%가 예상된다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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