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[투데이리포트]현대리바트, "부엌시장의 성장, ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 9일 현대리바트(079430)에 대해 "부엌시장의 성장, 그리고 낙수효과"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "가구 시장 점유율 2위, 부엌 점유율 3위지만 B2B 빌트인 시장의 전통적인 1위로서 2016~2017년 밸류에이션이 빠르게 상승할 것으로 판단한다. 게다가 부엌과 가구의 B2C 수요는 장기 스토리임을 감안할 때 작년부터 유통망을 확대해 B2C 시장 확대에 준비를 마친 동사의 성장성이 크게 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해부터 B2C 부엌을 공략하기 위해 30%의 가격할인 정책을 펴고 있다. 이에 따라 작년 100억원에 그쳤던 B2C 주방 매출이 올해 250억원으로 확대될 전망이다. 지금까지 B2C 부엌은 고가 제품 위주로만 영업해 왔으나 올 1월부터 온라인 판매망과 스타일샵 등 12개 직영점을 보강하며 대량 판매체제를 갖추게 됐다. 기존 맞춤형 소량생산에서 대량생산 체제로 전환, 제작단가를 낮추는 규모의 경제 효과가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결기준 매출은 전년대비 7.5% 성장한 6,910억원, 영업이익은 13.5% 성장한 390억원으로 추정된다. B2B 물량이 본격 증가할 2016년 매출 증가율은 14.1%, 영업이익은 증가율은 37.7%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 79,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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