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[투데이리포트]현대리바트, "2Q15 시장 컨센..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 12일 현대리바트(079430)에 대해 "2Q15 시장 컨센서스 만족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대리바트(079430)에 대해 "동사의 2분기 매출은 1,711억(-1.6% YoY), 영업이익은 115억(-6.1% YoY)으로 발표했다. B2B는 아파트 입주 물량에 연동되어 움직이는 반면, B2C는 대리점 및 직매장을 통해 매출이 발생하는 특성이 있다. 올해 2분기 아파트 입주물량이 전년대비 -22.8% 감소했다. 그럼에도 불구하고 전년대비 매출과 영업이익은 각각 -1.6%, -6.1% 감소에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "아파트 입주 물량은 올해를 저점으로 2016년 +3.3% YoY, 2017년 +7.8% YoY 증가가 예상된다. 향후 분양될 아파트 물량까지 감안하면, 2017년의 증가율은 더 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 4개점의 스타일샵의 추가 출점을 예상하고 있는바, B2C 영향력은 더 커질 전망으로 긍정적인 View를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,667 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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