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[투데이리포트]현대리바트, "올해 신규분양 50..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 현대리바트(079430)에 대해 "올해 신규분양 50만호에 달해 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대리바트(079430)에 대해 "올해 신규분양은 이미 40만호를 넘어섰으며 연말까지 50만호에 달할 전망이다. 동사는 B2B 가구업계 1위 기업으로 '13년 하반기부터 증가한 신규분양 물량 감안 시 매분기 점진적으로 매출이 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가의 핵심변수는 부동산 호황이 지속될 것인지에 대한 시장의 신뢰 여부로 판단된다. 집단대출 감독, 원리금 상환 유도 등 최근 부동산 관련 금융규제가 거론되면서 주택 건설사와 건자재 기업들의 주가가 전반적으로 하락했다. 당 리서치는 부동산 시장에 대해 별도로 산업리포트를 발간할 계획"라고 밝혔다. 한편 "내년도 신규분양 물량이 감소하더라도 건자재 특히 마감재 매출액은 향후 2년간 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 79,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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