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[투데이리포트]LIG에이디피, "3분기 실적 흑자 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 LIG에이디피(079950)에 대해 "3분기 실적 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LIG에이디피(079950)에 대해 "중국 패널업체들의 증설 투자에 따라 동사의 수출액이 183억원으로 전분기대비 710% 증가했기 때문에 동사의 3분기 실적은 매출액 333억원(+100%QoQ), 영업이익 26억원으로 3개 분기만에 흑자전환했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년에도 BOE, CSOT 등 중국 패널업체들의 신규 라인 증설은 진행될 전망이다. LG디스플레이는 중국 8세대 라인 증설이 일부 예정되어 있으나 AM OLED 신규 라인 증설은 아직 검토 중인 것으로 파악된다. 2015년 AM OLED 라인 증설이 확정된다면 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 359억원(+8%QoQ), 영업이익 32억원(+26%QoQ)로 개선 추세를 유지할 수 있을 것으로 예상한다. 3분기말 수주잔고는 447억원이며 4분기에도 신규 수주가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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