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[투데이리포트]LIG에이디피, "한 번 지켜볼 만하..."_교보
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| ◆ Report briefing 한 번 지켜볼 만하다 교보증권은 LIG에이디피(079950)에 대해 "2015년은 해외 고객 및 LG디스플레이 Oxide TFT 전환 투자 등으로 인해 전년 대비 실적 개선 가능성이 존재한다. 2분기 이후 본격적인 투자가 시작될 것이 예상되므로, 동사의 경우에는 하반기에 실적 턴어라운드 가능성이 있다. 특히, 고객사와 추진 중인 부품 사업이 가시화 될 경우 2015년은 동사의 실적 개선 및 체질 변화의 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "고 해상도 및 저 소비전력 제품 수요 확대로 디스플레이 Backplane은 a-si에서 LTPS 및 Oxide TFT로 점차 전환될 전망. LTPS 및 Oxide는 a-si 대비 공정수가 증가하므로 동사의 Dry Etcher 성장에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "Galaxy Note4 Edge 및 Apple Watch 등 Flexible AMOLED 적용 제품 확대로 LG디스플레이 등 주요 디스플레이 업체는 2015년 이후 관련 투자를 진행할 것이 기대되므로, 동사는 AMOLED 관련 장비도 수주를 받을 가능성이 존재한다. 특히, AMOLED TV용 Evaporator 개발도 완료한 상황이므로, LG디스플레이의 M3 투자가 결정될 경우 동사에 대해서는 수주 기대감이 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
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