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[투데이리포트]동양이엔피, "FPD TV 시장 ..."BUY(INITIATE)_동양

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평민

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조회 192 2007/04/10 11:22

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동양증권은 10일 동양이엔피(079960)에 대해 "FPD TV 시장 확대로 실적 개선 가속화"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "삼성전자는 2006년 TFT-LCD TV 시장 점유율 1위, PDP TV 시장 점유율 3위를 기록하였는데, 대형 인치 비중 확대에 따라 SMPS ASP가 상승하면서 동사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 2006년 8월에 루마니아 오라디아에 현지 생산법인을 설립한 바 있고, 2006년 4월에 슬로바키아 판매법인을 설립한 바 있기 때문에, 삼성전자의 유럽 지역 두 개 현지법인(헝가리, 슬로바키아)에 대한 대응력을 최대화할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2년간 25%를 상회하는 배당성향을 유지하는데(05년 27.5%, 06년 29.4%), 제품 특성상 대규모 CAPEX가 필요하지 않아, 이익의 내부 유보보다는 고배당 정책이 유지될 가능성이 높다. 대주주 및 특수관계인 지분율이 42.5%에 달하고 있어서 향후에도 비슷한 수준의 배당이 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 15,100 17,500 13,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070410 BUY(INITIATE) 17,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070410 동양 BUY(INITIATE) 17,500
20070328 한국증권 매수 16,500
20070328 SK증권 매수(유지) 13,000
20070327 NH 매수(신규) 13,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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