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[투데이리포트]동양이엔피, "보르도, 깐느를 움..."BUY(INITIATE)_한화

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평민

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조회 315 2007/04/13 09:50

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한화증권은 13일 동양이엔피(079960)에 대해 "보르도, 깐느를 움직이는 힘"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한화증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "동사는 SMPS 사업만을 영위하고 있지만, Application 다변화를 통해 단일 사업의 위험을 극복하고 있다. 평판TV 분야가 성장 동력이라면, 휴대폰과 OA/통신장비 분야는 안정적인 Cash cow 역할을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "셋톱박스용 SMPS가 주를 이루는 기타 가전용 SMPS 중에서는 휴맥스향 매출이 크게 증가할 것으로 보이는데 이 분야 SMPS 매출은 지난해 대비 39% 증가한 256억원을 기록할 갓"라고 밝혔다. 한편 "동사는 25% 이상의 높은 배당성향을 유지하고 있는 점도 주주가치 제고 측면에서 긍정적이며, 최근 주가 기준으로 올해 배당수익률은 4.4%로 예상되고, 재무 건전성도 뛰어나 무차입 경영을 유지하고 있어 2007년 말 기준으로 155억원의 순현금을 보유할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 15,480 17,500 13,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070413 BUY(INITIATE) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070413 한화 BUY(INITIATE) 17,000
20070410 동양 BUY(INITIATE) 17,500
20070328 한국증권 매수 16,500
20070328 SK증권 매수(유지) 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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