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[투데이리포트]동양이엔피, "FPD TV 용 S..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 298 2007/06/13 08:40

게시글 내용

 





동양증권은 13일 동양이엔피(079960)에 대해 "FPD TV 용 SMPS 판매 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "동사 외형 성장의 가장 큰 원동력은 삼성전자에 대한 FPD TV 용 SMPS 매출액이 빠르게 증가하고 있는 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 TFT-LCD TV 는 2005년 222만대에서 2006년 620만대로 179.2% 성장하였으며, PDP TV 는 2005년 81만대에서 131만대로 62.2% 성장하였는데, 이는 전세계 TFT-LCD TV 및 PDP TV 시장이 각각 119.4%, 57.3% 성장한 것과 비교하여 더욱 빠른 성장을 달성한 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 2008년 10월까지 러시아 보르시노에 연산 220만대 수준의 TV 공장을 설립할 계획을 발표하였는데, 동양이엔피가 이미 유럽 지역에 진출하고 삼성전자와 협력체제를 갖추고 있기 때문에 다른 업체와의 경쟁에서 한걸음 앞서 나갈 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1603.3 1554.9 2191 +40.91 532 +3.28
영업이익 160.7 125.8 170 +35.14 41 +6.77
순이익 142.8 105.9 139 +31.26 34 +5.59
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 15,650 18,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070613 BUY(M) 17,500
20070410 BUY(INITIATE) 17,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070613 동양 BUY(M) 17,500
20070517 한화 매수(유지) 17,000
20070516 한국증권 매수(유지) 18,000
20070429 부국 매수(신규) 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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